((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour des plans d'expansion de Bain Capital en Asie aux paragraphes 6 et 7, contexte sectoriel aux paragraphes 2, 8 et 10)
Lasociété australienne Insignia Financial IFL.AX a rejeté l'offre d'achat de 2,67 milliards de dollars australiens (1,69 milliard de dollars) de Bain Capital, déclarant que l'offre n'offrait pas une valeur équitable à ses actionnaires, créant ainsi un obstacle aux plans d'expansion en Asie du géant du rachat d'entreprises .
Au début du mois, Bainavait proposé 4 dollars australiens pour la société de gestion de patrimoine vieille de 178 ans, ravivant ainsi l'appétit des investisseurs pour les sociétés de gestion de patrimoine cotées en Australie qui ont récemment connu une forte croissance de leur base d'actifs.
Cependant, Insignia a refusé l'offre de la société d'investissement basée à Boston mercredi, déclarant qu'elle "ne représente pas de manière adéquate la juste valeur pour les actionnaires d'IFL"
Après le dépôt de l'offre, la société de courtage Sandstone Insights a déclaré qu'une offre de 4,50 à 5 dollars australiens par action susciterait "une attention plus sérieuse de la part du conseil d'administration"
Bain Capital a également été actif au Japon, en faisant des offres améliorées pour Fuji Soft 9749.T au milieu d'une guerre d'offres avec son rival KKR KKR.N .
Bain a achevé la clôture finale de son cinquième fonds de capital-investissement pan-asiatique pour un montant de 7,1 milliards de dollars en novembre de l'année dernière. Il a également conclu un accord pour acquérir l'opérateur australien de soins aux personnes âgées Estia Health pour 838 millions de dollars australiens en août .
L'accord de KKR avec l'australien Perpetual PPT.AX , d'une valeur de 2,2 milliards de dollars australiens , est également en suspens après une explosion de la facture fiscale.
Le secteur australien de la gestion de patrimoine a récemment fait l'objet de fusions et d'acquisitions. Le fonds spéculatif Regal Partners RPL.AX a fait une offre pour Platinum Asset Management enseptembre, mais les négociations n'ont pas abouti.
Insignia a rejeté l'offre de Bain Capital dans le cadre de sa stratégie visant à restaurer la confiance des actionnaires, après avoir déjà fait face à la résistance de l'investisseur activiste Tanarra Capital.
Bain Capital n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.
(1 dollar = 1,5785 dollar australien)
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